Kontaktverwaltung
CRM, Kontakte, Tags und smarte Listen verwalten.
Die Kontaktansicht im Überblick
In dieser Lektion schauen wir uns an, wo du deine Kontakte findest und wie die Kontaktliste aufgebaut ist. Danach gehen wir gemeinsam durch die Kontaktansicht und du bekommst einen Überblick über die einzelnen Bereiche: die Daten deines Kontakts, die Konversationen und die weiteren Informationen.
Kontakte erstellen und bearbeiten
In dieser Lektion legst du einen Kontakt von Hand an und siehst, welche Angaben du dabei brauchst und welche du weglassen kannst. Danach gehen wir gemeinsam durch das Bearbeiten: was du bei einem bestehenden Kontakt alles ergänzen und hinterlegen kannst.
Tags
In dieser Lektion geht es um Tags, die Etiketten, mit denen du deine Kontakte sortierst. Du siehst anhand einer Visualisierung, was du mit einem Tag alles machen kannst, und wir schauen uns danach in Soulfunnels an, wo du Tags im Kontakt siehst und wo deine gesamte Tag-Liste liegt.
Ansicht, Filter und Intelligente Listen
In dieser Lektion richtest du dir deine Kontaktliste so ein, wie du sie brauchst: Spalten anpassen, sortieren und nach den Kriterien filtern, die für dich wichtig sind. Danach speicherst du dir aus einem Filter eine Intelligente Liste, die sich von selbst aktuell hält. Zum Schluss siehst du, was du mit mehreren ausgewählten Kontakten auf einmal machen kannst.
Kontakte importieren
In dieser Lektion lernst du, wie du Kontakte aus anderen Systemen in Soulfunnels importierst.